君の願いはようやく叶う

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2008/2/3 弐村のFP3級学習記
本日からこちらでFP(フィナンシャルプランナー)3級の学習メモを書いていきます。
本人の3日坊主を防ぐためにやってるものなんで、なんの参考にもなりませんが、興味があったら見ていってください。

ただいま弐村の学習参考書

FP技能士3級 徹底攻略テキスト&問題集 07~08年版
著者  前田信弘
発行者 田村正隆
発行所 ナツメ社

注意書
ちゃんとしたことを知りたい方は、書店での参考書等で学習してください。この記録はあくまでも管理者弐村のメモ書きでしかありません。

Ⅰ フィナンシャル・プランニングと倫理

Ⅰ フィナンシャル・プランニングと倫理

① FPの社会的ニーズ

キーワード
FPが社会的に求められる背景とは以下の3点
・ 個人の金融資産の増大
・ 日本版ビックバンの進展
・ 急速な高齢社会 

弐村ノート

まず、日本では個人の金融資産は増大してきた。これに関しては、今のいわゆる団塊の世代の方たちが多くもっていらっしゃるからこういう結果になっています。
それはさておき、金融資産が増大したということは、これからどのようにそれを運用するかが課題です。これは貯蓄のみならず投資という選択肢も含まれます。
次に、日本版ビックバンの進展、まあ規制緩和ですね。によって、顧客は、商品・サービスの選択肢が増加した。個人がより賢い選択肢を選ぶためにもアドバイザーの必要性が高まりまるのは必然です。
 そして最後に、日本での急速な高齢社会に加えて、公的年金が危機的状況にあるため、個人の年金設計などを考える上で、ライフプランニングが必要になってきます。
以上がFPの社会的ニーズなる点です。
総じて言えば、「国民の経済的自立を支援する」というところに集約されています。

② FPの職業上の原則(モラル)

キーワード
・ 顧客利益の優先
・ 守秘義務の原則

弐村ノート
うん、当たり前のことかな。FPに関わらずこれは大切なことですが、重要なことは確かですね。


学習後期

あ、本日はもう少し学習したので、あとで後期を書きますね
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弐村剣輔

Author:弐村剣輔
神奈川在住のオタになりきれないオタ大学生をやっています。
昔はオンラインゲームを書くブログでしたが、今ではその見る影もございませんw
こんなカオスなブログですが、どうぞ生暖かく見守ってやってください。

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