君の願いはようやく叶う

ゲーム、漫画等々の感想から、管理人の雑記になっています。 アニメ 喰霊-零- 応援中!!

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2008/2/3 ② 弐村のFP3級学習記
Ⅱ フィナンシャル・プランニングと関連法規
Ⅲ ライフプランニングの考え方・手法

~注意書~
ちゃんとしたことを知りたい方は、書店での参考書等で学習してください。この記録はあくまでも管理者弐村のメモ書きでしかありません。
この記事に問題がある場合は、コメント等で知らせていただければ、即刻消します。
よろしくお願いします。
Ⅱ フィナンシャル・プランニングと関連法規

 キーワード
・ 税理士法
・ 保険業法
・ 投資顧問業法
・ 弁護士法

弐村ノート
フィナンシャル・プランニングをするには多方面からのアプローチが必要です。そのために、税理士、弁護士、保険、金融、不動産関係の各専門家との協力関係が必要不可欠になりますね。ですから、 彼らと関わっていく以上、それぞれの法律、たとえば税理士法、保険業法などを守る必要があります。

短いのでそのまま3も学習します。

Ⅲ ライフプランニングの考え方・手法
 
① ライフプランニングの目的と効用

キーワード
・ ライフプランニング
・ ライフデザイン

弐村ノート
個人の価値観に基づく生き方、それをライフデザインする。つまり、自分が望む生き方を計画立てること。そして、その個々人のライフデザインをできるだけ尊重しながら、その個人に取り巻く環境、家族それぞれのライフデザインと調和させる。それがライフプランニングです。

② ライフプランニングの考え方

キーワード
・ 独身期…20代前半
・ 家族形成期…20代後半から30代前半まで
・ 家族姓長期…30代後半から40代前半まで
・ 家族成熟期…40代後半から50代
・ 定年退職期…60前後

弐村ノート
独身期は自分のライフデザインの確立。
家族形成期はこれから起こるイベントに対しての資金の調達期。
家族成長期はなにかと出費がかさみます(住宅、子供の進学)。
家族成熟期には親の介護と同時に自身の老後の設計も必要な時期になる。この時期に保険等の見直しもいいだろう。
定年退職期には自身の退職後のプランニングをしっかり立てる。ここでは、生きがいという観点も重要です。

てか、20代(独身期と家族形成期)以外でお金がかさみすぎだと思います。若いときには、なかなかこんなに上手く貯蓄とかできないよね~(俺だけかw)
あ、そのためのFPですねw
がんばれ自分~♪

学習後期
続きは本日の学習後で~♪
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弐村剣輔

Author:弐村剣輔
神奈川在住のオタになりきれないオタ大学生をやっています。
昔はオンラインゲームを書くブログでしたが、今ではその見る影もございませんw
こんなカオスなブログですが、どうぞ生暖かく見守ってやってください。

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